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Durante los primeros seis meses del año, la financiación de seguridad en América Latina alcanzó los 26 millones de dólares (23 millones de euros), lo que representa la mitad del 78% del mismo período del año anterior. Sin embargo, si consideramos un periodo de 12 meses, la financiación total es de 43 millones de dólares (39 millones de euros), la cifra más baja registrada hasta la fecha.
Estos datos provienen de la octava edición de la información. El viaje de las insurtech en América Latinadesarrollado por Digital Insurance Latam en colaboración con Mapfre, que analiza el estado del sector asegurador en América Latina.
En el contexto del capital de riesgo, el estudio reporta que el número total de nuevas empresas de seguros en la región es de 498, lo que representa un aumento del 6%. Considerando una tasa de mortalidad del 10%, el crecimiento orgánico en los últimos 12 meses es del 16%, con 77 nuevas empresas de seguridad.
Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) son los países con mayor número de insurtechs. La región Pacífico muestra el mayor crecimiento porcentual, destacándose Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
En el primer semestre de 2024, la expansión internacional de las compañías aseguradoras creció un 11%, con un índice de internacionalización total del 13,4%. En este contexto, las startups seguras multilatinas representan el 13%, operando en más de un país.
Perú (42%) y Chile (30%) son los principales impulsores del aumento del índice de expansión, debido a la necesidad de intensificar sus operaciones. En cambio, Brasil exporta muy pocas insurtechs (menos del 1%) debido a la autosuficiencia del mercado interno.
El índice de atracción de empresas extranjeras es del 24,2%, con un incremento de 3,3 puntos desde principios de año. En los últimos 12 meses, esta tasa fue del 35%, por delante del 18,1% del estudio anterior.
Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son los países que más atraen a las compañías aseguradoras extranjeras.
Mortalidad de las Insurtechs
El estudio también muestra que la tasa de mortalidad anual del ecosistema insurtech es del 10%, con 49 aseguradoras desaparecidas en los últimos 12 meses. El 92% de las startups que no sobreviven son locales, lo que indica que ser multilatina puede ser crucial para la supervivencia. La tasa de mortalidad de los distribuidores es del 67%, frente al 33% de los facilitadores.
Brasil es el país más afectado con una tasa de mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia tienen las mejores tasas de mortalidad, con 4% y 7%, respectivamente.
El 53% de las aseguradoras se centran en la distribución de seguridad, una disminución del 6% respecto a 2020. La mayoría de los distribuidores se centran en la seguridad automotriz personal y del hogar, utilizando modelos de corredor y agente general (MGA), que representan el 42%.
En términos de habilidades, ha aumentado seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, representando el 47% del total dentro del ecosistema insurtech latinoamericano.
Finalmente, el estudio revela que el 18% de las aseguradoras ofrecen soluciones para digitalizar la intermediación tradicional, así como otras soluciones para la gestión de siniestros (14%) y la detección de fraude (6%).
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